Conseil en gestion de patrimoine

Dans cet univers complexe en mutations permanentes, est-il encore raisonnable de gérer son patrimoine sans prendre l’avis d’un professionnel ? Assurément, non !

PROACTIVE FINANCE met à votre disposition une équipe regroupant plusieurs domaines de compétences, des conseils avisés et personnalisés, ainsi que de solides garanties.

Par ses compétences généralistes, elle saura concevoir des solutions et coordonner chacune de leurs composantes afin de bâtir un ensemble cohérent.

Efficacité, objectivité

Pour qu’un conseil soit efficace et objectif, il doit s’inscrire dans la durée et l’indépendance. Chez nous, votre interlocuteur sera stable. Il vous accompagnera et assurera la pérennité du suivi de vos actifs tout en restant indépendant vis-à-vis des produits qu’il vous préconise.

Nos 3 niveaux d’interventions

Le Diagnostic

Outil indispensable à la recherche de la meilleure stratégie, il mettra en évidence les points forts et les points faibles de votre patrimoine et permettra de définir des objectifs et des solutions adaptées

Le Choix Des Meilleurs Placements

Pour mettre en pratique nos conseils, nous disposons d’une gamme importante de supports de qualité, tous soigneusement sélectionnés et suivis en toute objectivité.

Le Suivi Du Patrimoine

Le suivi des placements que vous avez souscrits sur nos conseils, l’aide pour certaines démarches et, le cas échéant, la recommandation de bons spécialistes sont autant de prestations indispensables.

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